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实物资产火了 。
“三桶油 ”连续涨停
3月3日 ，石油石化板块再度大幅上涨 ，博汇股份、通源石油 、潜能恒信等个股“20cm ”涨停；中油工程 、惠博普、广汇能源等个股涨停 。
有着“三桶油 ”之称的中国石油 、中国海油 、中国石化也封上涨停板。值得一提的是 ，继3月2日历史性首次集体涨停后，上述三家公司再度携手封板 ，再现“三桶油 ”齐涨盛况 。
除了石油石化板块 ，3月3日逆市大涨的板块还有煤炭 、交通运输、银行 、公用事业等 。其中，煤炭龙头中国神华A股股价更是创出历史新高。
进入2026年以来 ，周期板块表现亮眼 。截至3月3日收盘 ，石油石化指数暴涨超37%，高居申万一级行业涨幅榜首位；有色金属 、煤炭等均涨超20% ，建筑材料、基础化工 、钢铁等涨超10% 。
周期股也成为年内大牛股集中营 。其中 ，通源石油 、科力股份、翔鹭钨业等涨超两倍，章源钨业 、潜能恒信 、晓程科技等个股涨超100%。翻倍牛股中 ，有10多只个股3月3日股价创出历史新高 ，还有多只个股短短两年多时间完成10倍之旅 。
具体来看，晓程科技（300139）2024年初股价最低不足6元 ，3月3日股价一度逼近92元 ，其间最大涨幅接近16倍 。翔鹭钨业和章源钨业2024年以来最大涨幅则均超过11倍。
“HALO交易 ”火了
近期以石油石化、有色金属为代表的周期板块大幅上扬 ，并非A股所独有的现象，而是全新的全球叙事 。
近期高盛 、摩根士丹利 、摩根大通等华尔街投行提出“HALO交易 ” ，全称“Heavy Assets ， Low Obsolescence ”（重资产、低淘汰），上述题材即是典型代表 。
光大证券指出 ，所谓的“HALO交易 ” ，是一种对冲型交易策略，旨在规避AI风险。其筛选标准中规避了“易被AI替代 ”的轻资产领域 ，布局拥有实物资产 、基础设施以及自然资源的“稀缺性 ”行业 。即在AI技术带来的不确定性环境中 ，寻找具备稳定现金流 、被AI替代风险低的资产，为资金提供抵御AI冲击的避风港 。重资产 、低淘汰行业具有三大天然优势 ，能够有效抵御AI的冲击 ，包括进入壁垒高，行业更新周期久 ，具有穿越技术周期的能力。此外 ，重资产行业还有望通过AI效率赋能 ，提升行业盈利水平 。从宏观视角来看，实物资产的“稀缺性 ”将愈加凸显 ，也会带来重资产估值体系重塑 。
从美国市场来看 ，“HALO交易 ”主要集中在六大核心板块。如工业（工程机械、农机制造） 、材料（有色 、化工）、能源（油气生产商 、炼油厂） 、公用事业（电力、燃气 、水务） 、交通运输（铁路、管道 、港口 、机场）、必选消费（快餐连锁 、食品饮料）等行业 。
国投证券则表示，“HALO交易 ”核心逻辑可概括为：做多“AI难以替代 ，且为其所依赖 ”的重资产 ，同时做空“易于被AI颠覆 ”的轻资产 。按此逻辑，电网设备 、能源 、矿业、工业设备 、国防及信号塔等领域的资产值得关注 。该机构进一步从拥挤度 、行业分化度、超额收益的历史位置等方面分析 ，依据 HALO 交易的逻辑主线及当前运行状态 ，在优先级上，倾向于“周期 先进制造 TMT ”的中期配置方案。
机构扎堆的低估值潜力股揭秘
低估值的优质股潜力更大 。据证券时报·数据宝统计 ，10家及以上机构评级个股中 ，筛选后有29股（属于石油石化 、煤炭 、有色、化工等HALO交易相关板块）按照2026年机构一致预测净利润计算的市盈率低于15倍 。其中，华能国际前瞻市盈率最低 ，为8.01倍。此外 ，华电国际 、新集能源 、东航物流等个股前瞻市盈率均低于10倍 。
从机构关注度角度来看 ，徐工机械有21家机构评级，居首 。东吴证券表示 ，公司作为中国工程机械龙头 ，主业稳健+矿机成为新增长点，通过电动化全球化构筑核心壁垒 ，有望充分受益本轮行业上行周期。
中煤能源、卫星化学两只个股均有20家机构评级 ，巨星科技 、中联重科 、浙江鼎力、陕西煤业等个股均有15家以上机构评级 。西部证券认为巨星科技作为手工具龙头，有望持续跑赢行业 ，电动工具布局已经卓有成效 ，预计未来3年加速增长 。
（文章来源：证券时报网）
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