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【央视新闻客户端】
作者 | 中信建投期货研究发展部 研究员：田亚雄 研究员：刘昊 期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461号 本报告完成时间 | 2026年3月2日 重要提示：本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考 。因本平台暂时无法设置访问限制，若您并非符合规定的交易者 ，为控制交易风险 ，请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！ 近期“Heavy Asset Low Obsolescence ”（高壁垒但不易过时的资产）逻辑在商品市场中具有广泛映射 ，尤其体现在供给弹性受限的品种上 。这一概念不仅适用于农产品（通常受政策限制 、生产周期长 、需求刚性等约束） ，同样适用于部分关键矿产和化工品，其行业准入壁垒高、资本开支周期长 、产能扩张困难 ，且往往涉及供应链安全或能源转型等长期主题 。在当前地缘博弈与供应链重塑的背景下 ，这类资产因其供给的“刚性”而获得溢价，资金从已处高位的品种向仍有价值洼地的类似资产轮动，是近期部分商品脱离短期基本面 、交易长期逻辑的重要原因。 因此 ，在某些时候我们可以暂时搁置基本面所赋予的惯性认知——那些偏空的逻辑可能已被市场充分定价 ，从而将分析重心转向预期层面。但这并不妨碍我们在未来某些关键时刻及时从预期的喧嚣中抽身，重新回归基本面进行“拨乱反正 ” ，比如当下的玉米 ，豆一，白糖 ，棉花的上行联动 。 视线聚焦农产品领域 。整体看 ，长期以工业化方式改造农业，已导致全球 ，包括我国农业陷入“过剩 ”的困境 ，并从根本上异化了农业的自然属性。以我国为例，以不到全球19%的人口 ，生产了全球接近70%的蔬菜、约70%的淡水产品 、40%的大宗果品 ，以及鸡 、鸭、鹅等禽类超过100亿羽 。生猪出栏量也达7亿头，占全球一半以上；在太平洋彼岸，巴西也在加速农产品的面积扩张 ，但不断值得追问的是随着商品估值中枢的变化 ，我们是否应该调整农产品过剩的平衡表抑制价格的这一惯性认知？ 农产品板块整体处于估值底部，过去一段时间 ，市场资金主要追逐有色 、黑色等工业品的多头行情 ，而农产品持续承压，其核心压制因素来自地缘政治驱动下的全球供应扩张 。以巴西大豆为例 ，其种植成本仅相当于美豆的70%-80%甚至更低 ，这种成本优势驱动其持续扩张产能，导致全球谷物油料供应充裕 ，价格被压制在低位。然而 ，这种极致的压制本身就可能孕育着未来的修复力量 。从历史规律观察，无论是地缘冲突还是其他因素触发的全球CPI上行周期 ，初期往往并非由农产品引领 ，农产品更多是在后续阶段进行跟随，这一规律值得进一步验证 。 基于上述背景，我们并不倾向于在当前时点即刻做空农产品。以玉米为例 ，当前的核心逻辑正在从单纯的基本面交易转向渠道库存博弈 。市场关注的焦点包括：寒潮天气暂缓了地趴粮的存储压力 、基层销售进度因过年较晚而放慢 ，但辽宁地区售粮进度已达84%、深加工企业已陆续复工，玉米淀粉库存开始下降以及国储拍卖成交平淡且放量下降等 ，尽管国内供给整体宽松的格局未变 ，但一些边际驱动依旧给予了玉米价格上行动能：一是USDA将美玉米2026年种植面积预期从上一年度9880万英亩下调至9400万英亩，二是进口谷物如高粱、大麦 、小麦的通关政策仍可能处于相对严格的窗口期 ，进而没有即刻形成国内谷物供应大幅增长的叙事 。 豆一近期上涨更加强势 ，已明显脱离当下现货购销清淡的基本面，其核心驱动在于中储粮收购政策带来的“托底”信心。今年的收购政策因不区分蛋白含量 ，且价格较高 ，使得农户和贸易商对低蛋白豆源有了“有恃无恐 ”的挺价底气，部分地区基层收购价一度达到4400-4500元/吨 。后续主要关注三条线索：一是现货价格能否跟随盘面上涨形成联动；二是中储粮的收购行为能否持续；三是陈豆拍卖的成交情况与价格水平 。在储备收购的支撑下 ，价格短期难以深跌 ，但能否继续追高则取决于资金意愿，上方空间有待观察。 郑棉主力合约价格创下阶段新高。本轮上涨由多因素驱动：其一，国内减产预期构成核心支撑 ，市场讨论新年度新疆种植面积面临下调 ，叠加公检数据与国家统计局数据的差异，强化了供应收紧的预期 。其二 ，外盘强势引领 ，美棉因USDA年度展望报告对新季种植面积调减（USDA预测2026/27年度全球棉花产量将下降至1.16亿包，同比减少390万包 ，降幅约3%） 、美元走弱及出口装运加速而走强 ，带动内外市场情绪 。其三，产业链出现正向循环 ，下游纺企原料库存偏低 ，在“金三银四 ”旺季预期下进行季节性补库，推动了“棉价上涨→纱厂补原料、去成品库存→布厂跟进”的链条。 然而 ，这种由预期和资金驱动的上涨 ，最终需要接受基本面的验证 。对于棉花而言，3月初“金三银四”的传统旺季需求成色是关键观察窗口，以及海内外棉花的高价差是否存在修复压力 。对于玉米和豆一 ，则需要关注3-4月基层购销全面启动后 ，供给压力是否重现，以及政策（如储备收购）的持续性。 这里需要强调的是 ，交易时机的选择不能简单地基于“价格涨高了就转向空头 ”这种模糊逻辑 。关键在于对“高 ”进行尽可能的精确定义 。怎么对此形成框架：1 、看相对的月间估值 ，生猪11月合约对05合约的升水，2500元/吨 、3500元/吨还是4500元/吨才算“高”？2、看替代供给的价差估值 ，比如棕榈油-豆油价差 ，进口棉纱进口利润（内外价差）；3 、看商品的整体情绪。我们需要形成比市场普遍认知更为深刻的观点，并将其转化为可衡量的“相对估值 ”锚 。这个相对估值体系可以体现在近远月价差上 ，也可以体现在预期与现实 、情绪与基本面的对比上 ，它应当是一个可被界定和感知的区间 。 总体而言，暂时性地脱离此前由供应逻辑主导的、带有“思想钢印 ”式的空头思维是合适的。但更进一步的思考是：我们究竟应该在何时 、基于何种信号 ，彻底离开由旧有基本面认知所主导的交易轨道？这本质上是一个动态的博弈视角 。 农产品更加相对清晰的多头逻辑我们倾向聚焦植物油 。近期的关键讨论是3月或是有关美国生物燃料政策一系列法案的密集公布期 ，美国环保署（EPA）官员Aaron Szabo在国家能源委员会（NEC）会议上证实，关于2026-2027年度可再生燃料义务（RVO）的最终规则已于今日正式提交至白宫管理与预算办公室（OMB）进行审查。虽然相关数据仪表板需要一定时间才能更新，但公众可以通过指定渠道关注进程。需要明确的是 ，提交至OMB并不等同于规则公开发布 。OMB审查是EPA向白宫提交最终规则以供跨部门评估的关键程序步骤 。历史上 ，OMB的审批流程通常需要约四周时间。因此，业界普遍谨慎预期该规则可能在3月底前完成全部流程 ，这也与EPA此前向法院承诺的“在第一季度末完成”的时间表相吻合 。然而 ，本次流程可能存在加速迹象 。由于白宫在规则提交OMB之前已提前介入协调，且各方对核心内容已基本达成一致 ，审查周期有望缩短。市场尤其关注3月9日当周可能出现的进展 。 那么 ，为何市场如此重视OMB提交这一节点？一旦规则进入OMB，即启动跨部门的正式审查程序 。在此过程中 ，部分关键数据或信息可能会在EPA正式发布新闻稿之前逐步透露 ，从而为市场提供前瞻性指引。综合来看，全球植物油供应（尤其是棕榈油）在未来几个月预计将转为紧张 。这一基本面前景意味着 ，尽管面临化石燃料价格波动的短期压力 ，但植物油作为生物柴油原料的溢价有望持续扩大，生物柴油生产商对植物油的需求将更多由强制掺混义务驱动，这将在中长期为植物油价格提供坚实的底部支撑 。 其他板块上 ，有色金属是“海外强 ”逻辑的集中体现 ，锡成为典型代表。在“全球缺电 ”的大背景下，资本开支与新能源需求叙事预计将持续对金属市场形成支撑 。在此过程中 ，我们理解有关“库存偏高”的讨论并不足以形成空头逻辑 ，因其本身就是逆全球化背景下各国的“再库存 ”行为 。基于此，若本轮地缘冲突引致风险偏好下行并导致有色金属价格下跌 ，或打开多头入场的机会。 能化板块（尤其是芳烃链条）成为新的阶段性交易主题 ，地缘溢价与成本驱动是核心。石油化工品自去年12月底以来显著触底反弹，其逻辑链条始于海外炼厂关闭导致的芳烃（PX）供应紧张预期 ，进而蔓延至整个石油板块 。当前美国与伊朗的紧张局势为原油注入了约4-5美元/桶的地缘风险溢价 ，支撑了能化品的成本重心 。 研究员：田亚雄 期货交易咨询从业信息：Z0012209 研究员：刘昊 期货交易咨询从业信息：Z0021277 重要声明 本订阅号（微信号：CFC商品策略研究）为中信建投期货有限公司（下称“中信建投 ”）研究发展部依法设立 、独立运营的官方订阅号。 本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考，据此操作、责任自负 。中信建投期货有限公司（下称“中信建投”）不因任何订阅或接收本报告的行为而将订阅人视为中信建投的客户 。 本报告发布内容如涉及或属于系列解读 ，则交易者若使用所载资料 ，有可能会因缺乏对完整内容的了解而对其中假设依据 、研究依据 、结论等内容产生误解。提请交易者参阅中信建投已发布的完整系列报告，仔细阅读其所附各项声明、数据来源及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件 ，关注研究依据和研究结论的目标价格及时间周期 ，并准确理解研究逻辑 。 中信建投对本报告所载资料的准确性 、可靠性 、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证 。本报告中的资料、意见等仅代表报告发布之时的判断，相关研究观点可能依据中信建投后续发布的报告在不发布通知的情形下作出更改。 中信建投的销售人员 、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准 、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见不一致的市场评论和/或观点 。本报告发布内容并非交易决策服务 ，在任何情形下都不构成对接收本报告内容交易者的任何交易建议 ，交易者应充分了解各类交易风险并谨慎考虑本报告发布内容是否符合自身特定状况，自主做出交易决策并自行承担交易风险 。交易者根据本报告内容做出的任何决策与中信建投或相关作者无关。 本报告发布的内容仅为中信建投所有 。未经中信建投事先书面许可 ，任何机构和/或个人不得以任何形式对本报告进行翻版、复制和刊发 ，如需引用 、转发等，需注明出处为“中信建投期货 ” ，且不得对本报告进行任何增删或修改 。亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构 、个人或其运营的媒体平台接收、翻版 、复制或引用本报告发布的全部或部分内容。版权所有 ，违者必究。
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