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随着中东地缘政治冲突持续升温，全球市场出现明显分化。
3月3日 ，亚太股市普遍承压 ，日经225指数一度跌近3%，韩国综合指数跌超6% ，银行与航空板块领跌；3日盘中美股指期货 、纳指期货集体下挫；隔夜欧洲股市同样承压 ，德国DAX30指数跌2.7% ，法国CAC40指数跌2.17% 。与之形成对比的是中东市场逆势上扬 ，以色列特拉维夫TA-35指数收涨4.61% ，创近一年新高 。
多家国际大行指出 ，中东局势升级推动油价飙升，成为市场重新定价全球经济增长与通胀预期的关键锚点 ，也进一步加剧了全球股市的分化格局。
全球股市分化 ，中东市场逆势上扬
3月3日早盘，日经225指数一度下跌逾2% ，韩国综合指数跌幅超过3% ，午后开盘后持续下行，截至记者发稿 ，韩国综合指数跌超6% ，日经225指数跌近3% 。银行与航空板块领跌，而油气与资源板块逆势上涨 。
欧洲市场同样承压 。3月2日收盘 ，德国DAX30指数跌2.7% ，法国CAC40指数跌2.17% 。隔夜美股大幅低开 ，纳指一度跌1.6% ，随后抄底买盘入场 ，三大股指最终基本收平 。
相比之下 ，中东部分股指表现强劲 。3月2日（北京时间），以色列特拉维夫TA-35指数收涨4.61% ，创近一年新高。历史数据显示 ，冲突时期，以色列股市并非首次出现逆势上行 。2023年巴以冲突爆发后 ，该指数短暂回调后迅速修复；2025年6月以伊冲突期间 ，以色列相关股指亦阶段性上涨 。
市场交易人士指出，以色列资本市场本地投资者占比高 ，长期冲突环境下 ，投资者对地缘风险的“周期性冲击 ”已有一定预期。与此同时，指数权重股中军工与网络安全类企业占比较高 ，在冲突升级背景下具备一定对冲属性 。沙特全指（TASI）当日亦小幅上涨 ，能源与金融权重稳定了市场表现 。
油价成为市场再定价锚点
全球权益资产波动背后 ，是霍尔木兹海峡“事实性 ”封锁风险升温带来的油价飙升。前一交易日 ，布伦特原油收报77.74美元/桶 ，单日上涨6.7%；美国原油期货收报71.23美元 ，上涨6.3% 。3月3日，油价继续走高 ，布伦特原油日内涨幅2% ，现报79.26美元/桶，WTI原油触及73美元/桶 ，上涨2.3% 。
“油价飙升迅速影响到市场对通胀与货币政策路径的判断。掉期市场对美联储年内降息幅度的预期由此前约60个基点下调至56个基点 ，反映出市场对再通胀风险的警惕 。 ”上述交易人士对记者表示 。
摩根大通认为，伊朗冲突对全球经济的影响关键在于持续时间 。若冲突短暂 ，油价或迅速回落 ，宏观冲击有限；若油价在2026年上半年维持高位，全球GDP年化增速或被拉低约0.6个百分点 ，同时推高通胀逾1个百分点 。该行已表示 ，油价飙升可能迫使其修正近期通胀预测 。
与此同时 ，摩根士丹利将第二季度布伦特油价预测上调至80美元；花旗集团则预计 ，未来一周 ，布伦特原油可能在80至90美元区间波动 。RBC Capital Markets更警告 ，在冲突长期持续的情景下，油价或突破100美元。
在此背景下 ，市场开始重新评估全球增长与利率路径 。
部分机构指出 ，若能源价格持续上行，美联储与欧洲央行的降息节奏可能被迫放缓 ，全球流动性预期随之收紧 。这一变化 ，对此前依赖宽松预期支撑估值的权益市场构成压力。
不过，也有投行认为 ，历史经验显示 ，多数地缘政治冲突对市场的直接影响较为短暂，关键仍在于是否形成持续性供给中断 。
资产配置逻辑边际变化
在油价与通胀预期再度抬头的背景下 ，资产配置逻辑正在发生边际变化 。
渣打银行财富管理团队指出 ，若供应中断有限且各方重返谈判 ，油价可能短暂触及80美元；若供应受阻持续 ，油价长期维持高位将对增长与通胀形成实质冲击。该行在均衡型资产配置中维持6%的黄金配置比例 ，并看好瑞郎与日元等避险货币 。
瑞银亦认为 ，地缘冲击通常不会改变长期基本面，但可能重塑短期定价锚点 。在基准情景下 ，主要经济体倾向于缓和局势 ，风险资产的中长期前景未发生根本性变化，但地缘政治将成为2026年的重要尾部风险。
从行业层面看 ，油气与资源类公司成为阶段性受益者 ，油气、资源类板块上涨，多国石油勘探等企业股价大涨 。相反 ，航空 、运输及银行板块则承压明显 。市场人士指出 ，高油价直接推高运营成本，同时压制消费与投资预期 。
黄金价格亦小幅上涨 ，成为资金避险的重要去向之一 。部分机构认为 ，在通胀预期抬升与风险偏好下降的双重背景下 ，贵金属仍具配置价值 。
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