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来源：市值风云
半导体公司业绩喜忧参半 ，2026年怎么看？
作者 |市值风云基金研究部
编辑 |小白
半导体年报季：复苏浪潮下的“冰火两重天 ”
随着2025年报季的正式开启 ，半导体行业的年度“成绩单 ”陆续浮出水面。
根据Choice数据显示，申万半导体行业的173家上市公司中 ，已有118家通过预告 、快报或正式年报揭开了经营底牌。
从数据中可以观察到 ，全球半导体产业正处于一个复杂的十字路口：一方面，行业收入整体回暖 ，超八成公司营业收入实现正增长；另一方面 ，利润端却呈现剧烈的“冰火两重天”态势 。
在业绩“报喜 ”的68家公司中，AI算力的爆发和国产替代的深化成为核心助推器 。
（来源：Choice数据）
其中 ，臻镭科技（维权）以近6倍的净利润增幅暂居板块“预增王 ” ，其背后是特种领域与卫星互联网需求的集中释放。
（来源：公司公告）
存储芯片赛道更是上演了集体“翻身仗”，佰维存储 、德明利等企业在经历了2025年初的行业触底后，紧紧抓住了AI服务器、数据中心的增长红利 。
以德明利为例 ，这家曾深陷亏损的企业 ，在2025年第四季度凭借存储价格的上行通道成功逆袭，全年净利润大增逾96% 。这些案例共同说明半导体高端赛道在高歌猛进。
然而 ，另一些企业却在亏损的泥淖中挣扎 。
（来源：Choice数据）
在50家预亏企业中 ，有7家公司的亏损额超过了5亿元，其中闻泰科技（维权）因海外资产控制权受限等突发因素 ，预计录得90亿至135亿元的巨额亏损 。
（来源：Choice数据）
作为行业龙头的沪硅产业 ，2025年也出现了14.7亿元的亏损，其公告坦言 ，虽然AI需求旺盛 ，但消费电子 、工业电子等传统领域的复苏依然疲软。此外，新项目的产能爬坡 、高额的折旧费以及持续加码的研发投入 ，都给公司带来压力 。
（来源：Choice数据）
这种分化表现说明 ，半导体板块的全面复苏尚需时日，目前的增长依然带有强烈的“结构性”特征 。
全球“涨价潮 ”再度席卷，产业链成本博弈升级
步入2026年 ，半导体市场被“涨价函 ”点燃。继AI算力和存储芯片率先领涨后 ，又传导至制造、封测以及上游原材料环节 。
2月下旬，国产功率半导体龙头新洁能发布公告称 ，因上游晶圆及封测成本大幅攀升 ，决定对MOSFET产品提价10% 。中微半导 、华润微 、国科微等十余家国内厂商相继提价，部分品类涨幅甚至高达80%。
这场席卷全行业的涨价潮 ，本质上是企业在成本高压下的“防御性反击”。
自2025年以来 ，金、银 、铜等封装关键金属的价格持续狂飙，其中铜价2025年上涨约30% ，金银涨幅更是惊人 。
（来源：Choice数据）
对于普通二极管 、MOSFET等中低端器件而言 ，金属材料占封装成本的比例极高，这种成本的转嫁成为了企业维持生存的无奈之举 。
不少企业在2025年的业绩预告中就表达了这种“两头受挤压 ”的窘境：一方面是原材料成本的步步紧逼 ，另一方面是传统领域竞争激烈导致产品卖不上价 ，毛利率被严重挤压。
（来源：国科微2025年业绩预告）
但对于拥有更强市场议价权的大厂来说，涨价则成了修复利润、扩充产能的底气 。
华润微等企业明确表示，目前的调价幅度不仅能覆盖原材料上涨的成本 ，还能有效改善毛利率 。尽管价格上调 ，但由于AI等新兴领域的旺盛需求，这些企业的生产线依然维持着满载运行的状态。
（来源：机构调研）
市场分析人士指出 ，本轮涨价并非短期的投机行为 ，而是在全球供应链重构背景下，成本上升与需求结构转变共同作用的结果 ，这种博弈将在2026年持续考验每一家半导体企业的韧性 。
综合来看 ，半导体板块在2026年将步入一个“量价齐升 ”与“成本挑战”并存的新阶段 。
虽然传统领域的复苏节奏仍存在不确定性，但AI引领的产业革命已经不可逆转。对于身处其中的国内企业而言 ，如何在应对原材料波动的短期压力之余 ，通过技术攻关在算力芯片 、先进封装等高端环节取得优势，将决定其在这一轮长周期中的“生死存亡 ” 。
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