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【央视新闻客户端】
股指：指数存在溢价，3月波动明显
（王东灜 ，从业资格号：F03087149；交易咨询资格号：Z0019537）
1 、盘面表现强势
春节后4个交易日 ，A股市场分化走强，波动相对温和 ，Wind全A月度涨幅2.34% ，再次接近1月下旬的高位 。春节期间海外市场波动同样偏低，全球股票市场小幅上涨，非美市场股票涨幅略高于美股 ，科技题材出现分化 ，硬件板块继续冲高，而软件题材小幅回落 。节前资金存在避险情绪 ，节后市场热度回升。融资余额2月减少485亿元；春节后增加774亿元 ，风险偏好明显回升 。
指数隐含波动率回落至正常水平，大幅看跌的情绪明显改变 。春节前一周 ，股票型基金和混合型基金发行均放量 ，2月股票型基金新成立206亿元，混合型基金新成立249亿元 ，较2025年四季度均明显放量。
2 、A股科技题材对比美股存在溢价
当下 ，A股热点题材估值水平偏高，中证500指数动态PE超过过去5年两倍标准差 。A股科技题材过去1年存在以美股为锚的逻辑 。当下A股与美股出现显著分化。以科创50为代表的A股科技指数近期回到去年高位 ，但海外中国题材科技指数最高点普遍位于2025年10月 ，随后趋势回落。另一方面，中国科技巨头整体走势在2025年10月后明显弱于美国7巨头公司 。但这并不意味着海外资金提升A股配置比例 。人民币开年累计升值超2%，在美元兑人民币即期汇率收至6.84%的同时 ，美元兑人民币1年掉期并未同步上升 ，仍收于-1300附近，因此经常账户结汇是本轮人民币升值的主要推动力。2月26日 ，人民银行下调远期购汇风险准备金 ，由20%将至2，有利于释放远期购汇需求 ，平衡远期汇率预期 。综上所述 ，A股科技题材当下估值略高于美股 。
3、通胀回升可能是下半年交易重点
PPI数据连续4个月企稳，市场开始讨论通胀回升的交易逻辑。我们认为 ，可以密切跟踪通胀影响因素 ，但顺周期行业的系统性机会仍需时间验证，在下半年可能迎来交易窗口 。建议关注：（1）大宗商品价格持续上涨可能引发输入型通胀 ，大宗商品的全球储备需求增加 ，流通中商品减少，价格上升，且供给弹性越小的品种价格上升越大 。（2）新基建投资带来货币乘数效应 ，对冲传统行业融资需求不畅的影响。例如 ，据市场测算，新基建对1月PPI的拉动效果可能达到0.9% 。（3）传统行业政策催化可能逐步加码 。2月25日 ，上海发布楼市“沪七条 ” ，其中公积金贷款规模大幅上调，首套最高额度从160万元提高到240万元 ，与其他条件叠加最多可达324万元。
国债：资金转松经济弱修复 ，债市偏强运行
（朱金涛，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0015271）
1 、债市表现：2月份债市整体偏强运行 ，核心驱动是资金面宽松 、经济弱修复态势延续 ，同时受政府债供给压力、权益回暖等因素制约，超长债收益率下行幅度大于中短端 ，利差收敛但未过度压缩 。截止02月28日收盘 ，2年期 、5年期 、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.54% 、1.78% 、2.27%，较01月30日分别变动-1.76BP、-3.36BP 、-3.59BP 、-1.64BP 。截止02月27日收盘，TS、TF 、T 、TL主力合约分别收于102.456元、106.005元 、108.395元 、112.07元 ，较01月29日变动分别为0.06%、0.12% 、0.13% 、-0.09%。
2、政策动态：2月中国央行开展42989亿元逆回购操作 ，因同期共有44194亿元逆回购到期，实现净回笼1205亿元。面对春节前的取现需求和政府债缴款压力 ，央行采取了多工具组合拳保持流动性合理充裕 ，2月MLF操作6000亿元，净投放3000亿元 ，为连续第12个月加量续作 ，叠加前期买断式逆回购操作，2月中期流动性合计净投放9000亿元 。截止02月28日收盘 ，R001、R007 、DR001 、DR007分别收于1.34%、1.51% 、1.32% 、1.50% ，较01月29日分别变动-9.77BP、-11.71BP 、-4.24BP 、-8.73BP 。2月24日，最新一期贷款市场报价利率出炉 ，1年期LPR维持3.0%不变 ，5年期以上LPR坚守3.5%高位，LPR也由此实现连续9个月“按兵不动”。为促进外汇市场发展，支持企业管理好汇率风险 ，中国人民银行决定自2026年3月2日起 ，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0 。
3、债券供给：2月政府债发行21802亿元，到期量7619亿元 ，净发行14183亿元 ，其中国债净发行4021亿元，地方债净发行10162亿元 。截止2月国债累计净发行8288亿元 ，地方债累计净发行17705亿元。
4 、策略观点：近期债市在多重因素交织下呈现修复行情 ，但随着10年期国债收益率跌破1.8%重要关口，进一步下行的“做多赔率 ”不足 。在降息预期较弱背景下 ，债市缺乏趋势性突破动力 ，债市震荡格局并未改变，短期重点关注两会的政策定调 。
宏观：地缘冲突或加剧通胀的分化
（于洁 ，从业资格号：F03088671；交易咨询资格号：Z0016642）
中国1月金融数据实现“开门红 ”。中国1月份社会融资规模增加72200亿元人民币 ，比上年同期多增1654亿元 。人民币贷款增加47100亿元人民币，比上年同期少增4200亿元 。社融同比多增主要是政府债券的拉动。政府债方面，1月政府债净融资11810亿元 ，较去年同期增加约2500亿元 。1月政府债发行规模同比显著高增 ，主要系春节时点错位所致，对社融形成明显的支撑 。其中专项债发行“前置” ，实际发行量高于计划 22% ，且相较去年同期上升 80%。人民币贷款增加47100亿元人民币，比上年同期少增4200亿元。其中 ，住户短贷增加1097亿元 ，同比多增1594亿元；住户中长贷增加3469亿元，同比少增1466亿元 。住户短贷同比多增 ，或主要受益于节前消费需求的集中释放 ，而住户中长期贷款仍然偏弱 。2月2日，上海收购二手住房用于保障性租赁住房项目工作实质性启动 ，有望对二手房市场形成价格支撑 ，改善市场预期。春节后将迎来房地产市场季节性“小阳春 ”，关注二手房成交量和挂牌价，以及新房成交有无出现改善 。1月企业贷款增加44500亿元 ，同比少增3300亿元 ，结束连续三个月同比多增，主要受票据冲量需求减弱和中长期贷款偏弱的拖累 。其中 ，企业短贷增加20500亿元 ，同比多增3100亿元；企业中长贷增加31800亿元，同比少增2800亿元。票据融资减少8739亿元 ，同比多减3590亿元 ，票据冲量需求减少 。
宏观最重要的线索就是通胀的回暖 。对于PPI，1月数据有两个分化值得关注 ，近期地缘政治冲突可能会加剧这两个分化。一是内需商品价格弱于外需定价商品 ，例如有色金属价格明显强于黑色金属；其次，上游价格强于中下游 。从1月PMI来看 ，原材料购进价格指数上升幅度明显高于出厂价格指数 ，表明上游原材料价格涨价向下游传导不畅，企业盈利可能承压 。对于未来的通胀，从翘尾因素来看 ，6 月开始翘尾因素对 PPI 形成正向拉动。因此PPI同比能否转正 ，取决于2-6月的PPI环比能否录得月均非负增长 。其中关键的是内需商品价格的企稳，关注地产能否持续回暖以及全国两会重要经济目标的设定 、财政支出计划 。GDP目标方面 ，超过六成的地方调整了今年的经济增速预期目标 ，部分省份对于今年的目标增速设定由点值改为目标区间，比如5-5.5%。广东省GDP目标设定近几年与全国 GDP 增速目标保持一致 ，2026 年广东省设定GDP目标4.5%—5% ，或预示全国增速目标或将设定在这一区间。
贵金属：重节奏 轻方向
（展大鹏，从业资格号：F3013795；交易咨询资格号：Z0013582）
1、伦敦现货黄金2月经历巨震 ，价格先抑后扬 ，月度上涨仍达到6.27%至5185美元/盎司；现货白银震荡更为剧烈，月度上涨5.3%至89.7美元/盎司 ，2月一度跌至64美元/盎司；现货铂金月度上涨8.54%至2367美元/盎司；现货钯金月度上涨5.87%至1811美元/盎司 。金银比月末运行至58附近 ，铂钯价差从最低320美元/盎司恢复至555美元/盎司附近 。截止2月17日美国CFTC持仓显示，黄金总持仓较上月末统计减仓81385张至407078张，非商业持仓净多数据减仓45481张至159915张；白银持仓显示总持仓较上月末统计减仓25141张至131496张 ，非商业持仓净多数据增仓300张至24003张；铂持仓显示总持仓较上月末统计减仓10150张至69291张 ，非商业持仓净多数据减仓1575张至12347张；钯持仓显示总持仓较上月末统计减仓2334张至16789张，非商业持仓净多数据减仓192张至492张。Comex库存 ，截止2月26日黄金库存月度下降70.32吨至1041.58吨；白银库存减仓1404.37吨至11217.13吨 。NYMEX库存 ，截止2月26日铂期货库存月度下降24.09吨至179.68吨；钯期货库存下降11.74吨至57.93吨
2 、2026年2月，贵金属市场完成了从极端恐慌到理性修复的过程 ，其演绎路径深刻揭示了当前市场的底层驱动已发生转变 。上半月 ，市场仍笼罩在1月30日历史级调整的余悸之中。贵金属各品种均经历了巨幅波动，本质上是“极端拥挤 ”持仓下的流动性踩踏 ，此时决定价格的是流动性 ，而非基本面逻辑 。2月中旬市场情绪再次发生转折 。价格触底回升的驱动力来自三个层面：其一，地缘风险意外重燃——美伊冲突将避险情绪重新推回前台。其二 ，美国政策不确定性下的滞涨预期“卷土重来”——尽管2月消费者信心指数反弹至91.2 ，但仍远低于2024年末水平，且通胀担忧与贸易政策不确定性持续萦绕，市场开始交易“滞胀”预期 。其三 ，美国最高法院裁定总统无权依据《国际紧急经济权力法》实施广泛关税后 ，特朗普立即签署基于《贸易法》第122条的新行政令，征收10%全球关税 。这种“关税政策快速补位 ”的做法 ，令市场意识到全球贸易摩擦的长期化已不可避免 ，为黄金提供持久的溢价支撑。黄金作为贵金属的“压舱石 ”，在价格企稳反弹后 ，带动了银铂钯的价格修复 。
3 、贵金属价格的稳定并不代表将重拾上行趋势 ，在美联储主席提名人选沃什的立场和态度明朗前，市场对于未来降息路径将反复但偏弱化交易 ，最新数据显示3月降息概率不高 ，而6月降息概率也有所下滑，降息路径不明朗前黄金需重新找寻新的驱动 。进入3月份“冲突与缓和”或成为主旋律 ，首先伴随着各国警告公民撤离伊朗的公告出台 ，美伊冲突或进入高潮，对黄金的短线的影响不言而喻，但实际在2月中下旬金价也再反复定价该地缘事件 ，是否成为另一“利多落地 ”的交易需要进一步观察；其次特朗普将于3月末4月初访华 ，这可能成为大国进入缓和阶段新的开端，市场情绪或整体仍偏乐观 ，整体避险情绪或并不突出。因此对于黄金而言 ，虽然上行趋势依然稳固，但节奏仍重于方向选择 ，策略上避免追高 ，预计仍将在5000美元/盎司上下以高位宽幅震荡的形式，建议采取“分批布局、长期持有 ”的策略 ，将黄金作为资产组合的重要组成部分。白银依然在2026年有望成为商品市场最具波动弹性的明星品种 ，继续上行需要黄金走牛的进一步确认，但要关注Comex3月交割是否会发生异常 。作为铂钯的生产大国 ，津巴布韦禁止原矿和精矿出口的消息震动市场 ，铂钯一度以精矿出口，但自去年起该国大幅降低了精矿出口，转为中间品出口 ，因此铂钯实际波及程度较小 ，但目前环境下铂钯价格也将受到较大提振，维系逢低买入持有的判断 。
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