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来源：证券市场周刊市场号
文 |尚扬
今年以来 ，短短两个多月时间 ，A股市场已有42家公司股价翻倍上涨，春节后 ，更是有117家公司股价刷新了历史新高 ，其中，有色金属 、科技类公司占比居多 。
市场资深人士彭祖认为 ，有色周期仍是投资主线 ，CPO概念上涨趋势亦未改变，化工板块也有明确补涨机会 。三大板块凭借涨价、战略资源 、AI算力等逻辑 ，吸引包括社保基金在内的“国家队 ”机构布局 ，未来仍有持续上涨及诞生新高 、翻倍个股的潜力。
年内42家公司翻倍上涨
受国际局势影响，3月2日 ，亚太股市集体低开 ，A股沪综指开盘跌11.08点，但最终成功翻红，煤炭石油、能源加工、有色金属等少数板块强势上涨 ，中国石油 、中国石化 、中国海油“三桶油” ，历史首次股价集体报收涨停 。
拉长周期，如果统计春节过后马年A股的表现 ，全市场有117家公司股价刷新历史新高 ，而进入2026年以来，短短两个多月时间 ，已有42家公司迅速完成了股价的翻倍上涨 。
结合行业概念来看 ，近期股价创新高或大幅上涨的公司，有色金属、科技类居多。如江钨装备 ，公司涉及小金属概念 ，是目前国内 、国际知名的立环脉动高梯度磁选技术的方案解决供应商。受益于钨价超级牛市 、公司定增收购、国资改革 、钽铌涨价 、资金抢筹等多重因素共振催化，公司股价迅速完成了翻倍上涨 ，年初以来累计涨幅已达182.89% ，即使3月2日股价冲高回落，也再度刷新了历史新高，最高触及22.6元/股 。
类似的公司如中钨高新 ，年初以来股价同样已实现了翻倍上涨 ，且今日继续刷新了历史新高 。身为五矿集团打造的钨产业链平台型公司，上游掌控优质钨矿资源 ，下游深加工领域全方位布局 ，中钨高新充分享受行业景气红利。
科技概念中，CPO概念股亨通光电同样走出了持续刷新历史新高的趋势 ，上涨核心主要是AI算力产业链爆发、光纤涨价 、海缆超级订单 、英伟达财报催化等因素共同推动而来 。
《解密行业龙头》主讲人彭祖认为 ，有色周期仍是未来投资主线，并且依然是市场的引领者 ，尤其是涨价线+战略资源（钨、稀土 、磷化铟 、钼） ，和与AI相关标的值得重点关注 。
CPO概念的上涨趋势也依然未变，新技术的演绎波动大属于正常现象 ，光纤龙头群体继续新高 ，且正在呈现比较效应。
另外，彭祖表示，化工概念也同样是能够吃到肉的 ，虽然其上涨周期和高度会弱于有色板块 ，但其涨价+战略资源这条投资线的机会也不容小觑 。此前，1月21日彭祖在视频重点提及的万华化学、华鲁恒升、宝丰能源等公司 ，至今都斩获了不俗的涨幅 。
有色 、化工 、CPO
估值有望继续提升
有色金属板块作为当前市场绝对引领主线 ，领涨地位稳固，其中战略小金属表现尤为亮眼。虽然今日市场整体表现跌多涨少 ，但小金属板块中 ，金瑞矿业、西部黄金 、翔鹭钨业等多家公司携手涨停（见图2） 。据中钨在线最新报告显示，2026年2月国内钨市场持续强劲 ，主流钨制品价格较去年同期实现4倍-5倍上涨 ，钨精矿价格突破80万元/标吨，仲钨酸铵价格涨至120万元/标吨 ，钨粉价格达到200万元/标吨 ，年内累计涨幅已近80%，供需缺口持续扩大推动板块估值不断提升 。
化工板块则立足于周期底部反转与战略资源价值重估。经过前期深度去库与落后产能出清，行业供给格局持续优化 ，龙头企业定价权显著提升 ，同时海外高成本产能加速退出，进一步收紧供给端 。需求端 ，国内“十五五 ”开局之年带动地产 、汽车等传统领域需求边际回暖 ，AI、新能源等新兴领域则拉动电子化学品 、锂电材料等赛道高增长，六氟磷酸锂等品种三个月内涨幅达158% ，现货供应紧缺 。此外 ，磷 、萤石等化工品从传统化工原料升级为新能源、农业领域的战略物资，价值重估推动板块估值修复 ，而当前行业指数估值分位数仅处于历史20%水平 ，具备充足的补涨空间。
CPO概念的上涨受益于深度绑定AI算力爆发的行业趋势，成为AI算力基础设施的核心受益领域。全球云厂商资本开支大幅增加 ，AI机房光纤用量达到传统机房的8倍-10倍 ，带动光纤需求爆发式增长，主流光纤价格年内翻倍，光棒产能瓶颈进一步支撑涨价趋势延续 。技术层面 ，CPO技术迭代加速 ，800G光模块批量供货，1.6T模块进入放量元年 ，2026年预计出货500万只 ，2027年将实现翻倍，液冷CPO 、近封装光学（NPO）等新技术突破 ，进一步打开板块成长空间 。中际旭创 、天孚通信等龙头企业订单饱满 ，其中中际旭创订单排期直达2027年，手握超百亿CPO合同 ，摩根士丹利更是上调其2026年盈利预测16% ，将目标价上调30%至650元，彰显机构对板块前景的信心。
“国家队 ”资金浮盈显著
随着股价的上行 ，提前布局其中的机构可谓赚的钵满盆满 ，其中也不乏“国家队”资金（见附表） 。
如中稀有色，2025年三季度末，全国社保基金602组合以新进姿态入驻公司前十大股东 ，以279.78万股的持仓排在第六位（见图3） 。2025年12月17日 ，公司股价触阶段底部后开始反弹，近日盘中不断刷新历史新高 ，至今阶段涨幅已达128.74%。如果社保基金602组合三季度布局后至今未曾卖出 ，则持股市值将从1.62亿元扩张至约3.14亿元，浮盈近1.52亿元 。
同为小金属概念股 ，东方钽业2025年三季度末的前十大股东阵营中 ，则同时出现了全国社保基金102组合和全国社保基金108组合的身影，其中一家完成了继续增持 ，一家为新进重仓（见图4） 。二级市场中 ，公司股价一路震荡上行，并于3月1日盘中刷新了历史新高。而若两只社保基金三季度末至今也未进行减持操作 ，则持股市值将分别增长1.93亿元、1.52亿元 。
CPO概念股源杰科技 ，去年四季度以来股价累计上涨99.3 %，观察公司2025年三季度末的前十大流通股东持仓情况，全国社保基金602组合同样位列其中 ，且相较前一报告期末增持了21.53万股（见图5） 。受益于股价的大幅上涨 ，若目前仍在持仓，持股市值也将有约4.18亿元的浮盈。
（文中提及个股仅为举例分析 ，不作买卖推荐 。）
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